中信股份引入正大集團(tuán)和伊藤忠 總額達(dá)800億 占股逾20%

中信股份、正大集團(tuán)和伊藤忠商事株式會社今日宣布，正大集團(tuán)和伊藤忠將通過分別占50%股份的合資公司正大光明入股中信股份。亞洲三大綜合企業(yè)集團(tuán)同時簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，開展跨區(qū)域和多領(lǐng)域的密切合作，實(shí)現(xiàn)互利共贏。三方將成立戰(zhàn)略合作委員會，就潛在合作領(lǐng)域做進(jìn)一步研究和評估。

本次協(xié)議入股包括兩項(xiàng)交易，交易總額達(dá)800億元港元(或104億美元).

第一步，正大光明將購買中信集團(tuán)持有的中信股份10%股權(quán)，共24.9億股(約為344億港元或45.4億美元)。中信集團(tuán)現(xiàn)持有中信股份約78%的股權(quán)。

第二步，中信股份將以現(xiàn)金交易方式在之后的數(shù)月內(nèi)向正大光明新發(fā)行33.3億股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股(約為459億元港元或59億美元).

兩項(xiàng)交易的每股認(rèn)購價格/可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股價格均為13.8港元。

兩項(xiàng)交易完成后，假設(shè)全部優(yōu)先股轉(zhuǎn)為普通股，且須完全符合最低公眾持股量的規(guī)定，正大光明將持有中信股份約20%股權(quán)，中信集團(tuán)仍為中信股份的控股股東。正大光明有權(quán)提名一名非執(zhí)行董事和一名獨(dú)立非執(zhí)行董事加入中信股份董事會。

中信股份通過引入正大集團(tuán)和伊藤忠作為戰(zhàn)略投資者，可以進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)股權(quán)結(jié)構(gòu)多元化，發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股籌集的約459億港元，將用作公司業(yè)務(wù)發(fā)展以及投資中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有潛力的新興行業(yè)。此外，中信股份也將很好地與兩大亞洲企業(yè)集團(tuán)交流和分享在各自領(lǐng)域的經(jīng)營理念和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

正大集團(tuán)和伊藤忠將通過戰(zhàn)略入股中國最大的綜合性企業(yè)集團(tuán)，獲得參與中國經(jīng)濟(jì)增長和發(fā)展的機(jī)會。

對三方而言，本次戰(zhàn)略合作將創(chuàng)造更多跨行業(yè)、跨地區(qū)的潛在投資機(jī)遇和商業(yè)價值。中信股份、正大集團(tuán)及伊藤忠在各自業(yè)務(wù)領(lǐng)域均具有重要影響力，本次戰(zhàn)略投資及合作協(xié)議的簽署將有助於各方發(fā)揮優(yōu)勢，共享資源，同時也能促進(jìn)地區(qū)間的經(jīng)濟(jì)合作，推動亞洲貿(mào)易發(fā)展，實(shí)現(xiàn)互利共贏。

中信股份董事長常振明表示：“我們非常歡迎正大集團(tuán)和伊藤忠成為中信股份的股東，希望共同拓展在不同國家和行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇。正大集團(tuán)和伊藤忠是兩家具有國際影響力的跨國集團(tuán)，他們的入股將與我們形成優(yōu)勢互補(bǔ)，有助於我們更好地擴(kuò)展業(yè)務(wù)。這是中信股份繼去年在香港掛牌上市后，不斷推進(jìn)企業(yè)改革與全球化戰(zhàn)略的延續(xù)和發(fā)展。”

正大集團(tuán)董事長謝國民表示：“正大集團(tuán)作為改革開放后第一家進(jìn)入中國的外資企業(yè)，從一九七九年開始中國業(yè)務(wù)，已經(jīng)在許多商業(yè)領(lǐng)域具備規(guī)模。本次我們很榮幸能夠投資中國最大的綜合企業(yè)集團(tuán)，相信與中信和伊藤忠的深入合作，將有助於我們利用各方優(yōu)勢，進(jìn)一步拓展在農(nóng)業(yè)、工業(yè)、零售，金融及國際貿(mào)易領(lǐng)域的業(yè)務(wù)機(jī)會，從而更好地促進(jìn)泰國及跨區(qū)域的貿(mào)易和投資。同時，三家的合作對亞洲的互聯(lián)互通也將會發(fā)揮積極作用。”

伊藤忠主席表示：“伊藤忠一直致力在中國和亞洲地區(qū)拓展業(yè)務(wù)。我們非常榮幸能夠與中信和正大這樣首屈一指的企業(yè)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟。相信這次合作將進(jìn)一步促進(jìn)日本、中國及其他亞洲國家間的商務(wù)合作。最后，我想感謝公司的歷屆管理者。自一九七二年伊藤忠被中國認(rèn)定為首個友好商社以來，基於他們的不斷努力，我們才成就了今天這一具有重要意義的合作。”

正大光明向中信集團(tuán)購買股份及對可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的認(rèn)購，預(yù)期將在獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，以及有關(guān)先決條件獲得滿足或取得豁免之后完成。發(fā)行股份須經(jīng)中信股份獨(dú)立少數(shù)股東批準(zhǔn)。中信集團(tuán)或正大光明均無權(quán)投票。中信股份已成立獨(dú)立董事委員會，并委任獨(dú)立財務(wù)顧問為中信股份的獨(dú)立股東提供建議，該等獨(dú)立股東將於三月召開的股東特別大會上就股份認(rèn)購建議作出投票表決。

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