中國鞋業(yè)成本優(yōu)勢殆盡 越南企業(yè)蠶食市場

臨近春節(jié)，珠三角鞋廠陸陸續(xù)續(xù)在放假。“節(jié)后不知道有多少鞋廠能照常開工？身邊不少臺商都已跑到越南、印度尼西亞等國家投資建廠?，F(xiàn)在，要在東莞厚街找個朋友吃飯都很難。我們也在考慮今年要不要在越南設(shè)立公司。”一家亞洲鞋業(yè)協(xié)會相關(guān)負(fù)責(zé)人近日接受《第一財經(jīng)（微博)日報》記者采訪時如是說。

    據(jù)中國海關(guān)總署的統(tǒng)計，2015年1月，我國鞋類產(chǎn)品出口的數(shù)量與金額皆出現(xiàn)大幅下滑，當(dāng)月鞋類出口56.99億美元，出口額同比下滑10.9%，出口量同比下滑13.5%。2014年，中國鞋類出口562.5億美元，同比增長10.8%，數(shù)量增長4.5%。

    即使近段人民幣貶值利好出口，但依然無法留住臺資、港資鞋業(yè)外遷的腳步。多家鞋業(yè)負(fù)責(zé)人接受《第一財經(jīng)日報》采訪時反映，自2005年匯率制度改革以來，人民幣升值幅度超過20%，雖然近段人民幣貶值有利降低出口成本，但由于此前多年升值過猛，這次回調(diào)對鞋業(yè)利好有限，關(guān)鍵的是中國內(nèi)地鞋業(yè)成本優(yōu)勢基本殆盡，用工成本上漲和勞動力不足成為傳統(tǒng)鞋企發(fā)展最大的掣肘，提出將工廠外遷到東南亞要求的海外采購商日益增多。

    越南海關(guān)總局日前發(fā)布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2014年越南鞋類出口市場達(dá)40個國家和地區(qū)，最大市場為美國，出口額為33.3億美元，同比增長26.7%，占越南整個鞋類出口份額的32.2%。此外，越南對比利時、德國、日本等國家的出口額增速皆超過20%。值得注意的是，越南去年對中國出口鞋類5.05億美元，同比增長42.2%，出口額總量排在第六位。自2010年中國—東盟自貿(mào)區(qū)全面啟動以來,東盟出口到中國的鞋子品牌全部實現(xiàn)零關(guān)稅，中國鞋企不僅外銷訂單被越南等東南亞分流走，內(nèi)銷地盤也逐漸被東南亞鞋業(yè)“蠶食”。

    上述鞋業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)人談到，珠三角不少外資鞋廠紛紛將原有鞋廠縮小規(guī)模甚至關(guān)閉。一雙皮鞋，在珠三角下訂單時需要20美元，而在越南只需18美元，客戶肯定會要求將訂單放在越南。東南亞國家在人工成本、關(guān)稅等方面占有優(yōu)勢，甚至一些東南亞制造的鞋服產(chǎn)品在廣州批發(fā)市場上的價格，比在珠三角工廠下單的價格還低。

    在全球最重要的制鞋基地之一的東莞，《南方都市報》等媒體前不久發(fā)起了第5次東莞企業(yè)生存報告調(diào)查，聚焦于東莞鞋企困局。受訪的150家企業(yè)中，超過六成企業(yè)表示，2014年的接單量下降。訂單利潤下滑的企業(yè)占比達(dá)到69.34%，32%企業(yè)表示虧損經(jīng)營，難以維持。近九成鞋企的用工成本都在上漲，近半受訪企業(yè)用工成本上漲在10%至30%的區(qū)間。此外，49.33%受訪企業(yè)表示，2015年的訂單同比2014年將繼續(xù)下滑。高達(dá)九成鞋企不看好未來，擔(dān)心經(jīng)濟(jì)形勢進(jìn)一步惡化，將有更多鞋企倒閉。大部分鞋企嘗試將訂單轉(zhuǎn)移到成本低廉的東南亞生產(chǎn)、切入高端精品鞋市場或嘗試私人定制等，但有23.21%的受訪鞋企表示將選擇關(guān)門結(jié)業(yè)。

    《第一財經(jīng)日報》記者通過多方調(diào)查獲悉，東莞厚街華宏鞋廠、東莞東坑名雅鞋廠等多家中小型鞋企已在去年關(guān)閉，大型鞋企近年來也紛紛逐漸減少員工規(guī)模。全球最大運動鞋制造商臺灣寶成集團(tuán)（9904.TW）旗下裕元工業(yè)（00551.HK）設(shè)于東莞高埗鎮(zhèn)的工廠，高峰期達(dá)10萬人左右。不過，曾分享過大陸人口紅利的寶成，如今卻承受著成本優(yōu)勢喪失帶來的痛苦，僅在2012年就砍掉51條制鞋生產(chǎn)線。目前，裕元工業(yè)在東莞的員工已減少幾萬人。而裕元工業(yè)在廣東中山市的寶元工廠現(xiàn)也從原先5萬多人瘦身成幾千人的規(guī)模。與此同時，裕元工業(yè)在越南、印度尼西亞的生產(chǎn)線則逐年增加中。

    目前在東莞厚街規(guī)模最大的制鞋企業(yè)綠洲鞋業(yè)有限公司，最高峰期時工人大約達(dá)到3萬人，現(xiàn)在壓縮到1萬人上下，并已在越南設(shè)廠。中國女鞋最大制造商之一的華堅集團(tuán)，在東莞兩家工廠分別有8000人和6000人，這兩家工廠現(xiàn)合并成一家5000~6000人的工廠，與其他外遷的鞋企略有不同，華堅集團(tuán)跑到非洲埃塞俄比亞設(shè)廠，那里目前已有幾千名工人。

    不僅是東莞，在珠三角其他地區(qū)以及浙江溫州、福建晉江等制鞋基地都處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的陣痛期，不時有企業(yè)轉(zhuǎn)移或關(guān)閉。在運動鞋制造行業(yè)地位僅次于寶成集團(tuán)的賜昌鞋業(yè)，主要代工耐克（NIKE）、新百倫（NB）等品牌運動鞋，其生產(chǎn)布局也在發(fā)生明顯變化，原先在深圳兩家工廠加起來有3萬~4萬名工人，現(xiàn)劇減到幾千人，生產(chǎn)線逐漸往珠江三角洲東北部的惠州博羅以及粵東北的河源轉(zhuǎn)移。不過，賜昌鞋業(yè)在東南亞發(fā)展速度則更快，目前在越南的工廠員工已達(dá)到5萬~6萬人。

    因?qū)Τ杀緲O其敏感，世界制鞋業(yè)從未停止過區(qū)位轉(zhuǎn)移。從上世紀(jì)60年代開始，先是從北美轉(zhuǎn)移到中美和南美，從歐美轉(zhuǎn)移到日本，隨后轉(zhuǎn)移到韓國和中國臺灣，上世紀(jì)80年代末90年代初轉(zhuǎn)移到大陸東南沿海，同時也有部分臺企將部分生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到東南亞國家。

    廣州臺商協(xié)會榮譽(yù)會長、創(chuàng)信鞋業(yè)有限公司董事長吳振昌近日接受《第一財經(jīng)日報》采訪時談到，珠三角此前僅比越南、印度尼西亞的用工成本高50~100美元，但自2008年新《勞動法》實施之后，用工成本差距逐漸拉大，預(yù)計到2015年底，中國大陸大約將有一半臺商鞋企將工廠從大陸往東南亞轉(zhuǎn)移。“鞋業(yè)向來是將制造環(huán)節(jié)放在成本低廉的地方，往往不是與主要消費市場‘共處一室’。由于成本優(yōu)勢快速喪失，即使中國潛在龐大的內(nèi)銷市場也無法改變制鞋產(chǎn)業(yè)外遷的走勢。”吳振昌說。

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