熔盛將表決重組方案 中船已放棄熔盛

熔盛重工2015年2月16日晚宣布，公司將于3月13日在香港召開股東特別大會(huì)，以對(duì)引入宏易勝利成為大股東等事項(xiàng)進(jìn)行表決。根據(jù)公告，中國(guó)熔盛重工集團(tuán)控股有限公司（01101.HK，下稱熔盛重工）去年10月與宏易勝利投資有限公司（宏易勝利）訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，熔盛重工同意按發(fā)行價(jià)5.1億港元發(fā)行認(rèn)股權(quán)證給予宏易勝利，宏易勝利可最多認(rèn)購(gòu)熔盛重工17億股新股份。在宏易勝利完成認(rèn)購(gòu)后，宏易勝利將持有熔盛重工19.17%的股份，成為第一大股東。原大股東張志熔及熔盛重工總裁陳強(qiáng)的股份則被稀釋至18.34%和9.34%，降為第二和三大股東。

宏易勝利的入股能為熔盛重工募集25.5億-32.3億港元資金，根據(jù)公告，所得款項(xiàng)擬用作熔盛重工能源項(xiàng)目的資本開支、日常營(yíng)運(yùn)資金、潛在收購(gòu)和一般企業(yè)用途。其后，熔盛重工將更名為“中國(guó)華榮能源股份有限公司”。

對(duì)于業(yè)界最為關(guān)心的熔盛重工造船業(yè)務(wù)，公告中表示，公司于2014年上半年接獲6艘6.4萬(wàn)噸級(jí)散貨船的訂單，合同價(jià)為1.67億美元。截至2014年6月30日，公司手持訂單總共有90艘船舶，包括散貨船、超大型礦砂船、超大型油輪及集裝箱船，合計(jì)約1150萬(wàn)載重噸，訂單總值約42億美元。

此外，公告還稱，公司現(xiàn)正在一家政府機(jī)構(gòu)協(xié)助下商議引入獨(dú)立第三方對(duì)江蘇熔盛重工有限公司（下稱江蘇熔盛）的潛在重組。這一重組可能會(huì)導(dǎo)致上市公司熔盛重工不再擁有江蘇熔盛的控制權(quán)。目前圍繞可能的重組，磋商仍在進(jìn)行，還未達(dá)成任何特定條款。

據(jù)財(cái)新記者查閱知名海事情報(bào)公司IHS Fairplay的IHS maritime sea-web數(shù)據(jù)庫(kù)發(fā)現(xiàn)，截至去年8月底，熔盛重工的手持訂單被登記在冊(cè)的僅有15艘，約為235萬(wàn)載重噸，僅為其公告中數(shù)量的1/5。而根據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，熔盛重2013年和2014年沒有任何訂單生效，其手持訂單都是在2012年前接獲的。

某船級(jí)社駐熔盛重工的代表向財(cái)新記者表示：“熔盛重工手里生效的訂單不多，2014年年初還被集中棄了一批，所以手持訂單不可能有90 艘那么多，應(yīng)該連一半都沒有，估計(jì)熔盛重工是把那些沒有生效的意向訂單以及船東已經(jīng)撤銷的訂單都計(jì)算在內(nèi)。”.

而關(guān)于潛在重組，財(cái)新記者從熔盛重工內(nèi)部獲悉，此前，江蘇省政府、如皋市政府和造船央企中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司（中船集團(tuán)）三方曾開會(huì)商討對(duì)熔盛重工的重組問題，當(dāng)?shù)卣Ｍ芍袊?guó)船舶牽頭對(duì)負(fù)債累累的江蘇熔盛重工進(jìn)行重組，并向中船集團(tuán)提供了一份江蘇熔盛的《固定資產(chǎn)清單》，內(nèi)容包括資產(chǎn)數(shù)量、主要生產(chǎn)設(shè)備等。

然而據(jù)中船集團(tuán)一位參與熔盛收購(gòu)事項(xiàng)的內(nèi)部人士稱，熔盛重工債務(wù)尚未理清（尚有大量對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)），負(fù)擔(dān)很重，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)疑點(diǎn)重重，船塢設(shè)備雖好但組織不盡理想，如果讓熔盛船廠重新運(yùn)轉(zhuǎn)起來，除債務(wù)外“至少還要投資超過50億元”。因此，中船集團(tuán)早在去年年中就放棄了整體收購(gòu)熔盛重工的打算，只對(duì)其部分資產(chǎn)和設(shè)備感興趣，但這又很難為熔盛的主要債權(quán)銀行接受。

此番上市公司引入的新的大股東顯然急于脫手熔盛的造船業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)投能源領(lǐng)域。宏易勝利是一家投資公司，由王平全資擁有，其旗下的博大宏易（一期）基金是一家注冊(cè)在開曼群島的金融公司，由博大宏易資產(chǎn)管理有限公司管理。博大宏易資金管理公司的股東除宏利勝利外，還包括陽(yáng)光博大金融控股有限公司。據(jù)媒體此前報(bào)道，陽(yáng)光博大金融控股有限公司旗下?lián)碛嘘?yáng)光資產(chǎn)管理（香港）有限公司、博大證券和博大資本國(guó)際有限公司。順風(fēng)光電的公告中曾提到陽(yáng)光博大資本實(shí)為鄭建明100%擁有。

鄭建明在海南及上海投資房地產(chǎn)起家，2002年開始到香港炒賣寫字樓，2010年在國(guó)美發(fā)生控股權(quán)之爭(zhēng)時(shí)曾一舉購(gòu)入3.6億股國(guó)美電器股份，之后又殺入光伏領(lǐng)域，通過順風(fēng)光電收購(gòu)了尚德。

熔盛重工此前曾發(fā)行過5次、合計(jì)54億元的可換股債券，其中，宏易勝利及其關(guān)聯(lián)公司博大宏易（一期）基金共認(rèn)購(gòu)了2014年第一批和第二批可轉(zhuǎn)換債券，認(rèn)購(gòu)金額為18.5億港元。

本文關(guān)鍵詞： 熔盛, 表決, 重組方案, 中船, 放棄

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